100亿！中电建上交所发行企业债券！将继续聚焦砂石等行业

2023年8月24日，中国电建发布2023年半年度业绩报告指出，上半年绿色砂石业务（运营）营收19.11亿元，同比增长18.7%，毛利率为46.94%。截止2023年6月末，中国电建已经获取绿色砂石项目采矿权23个，资源储量达到89.54亿吨，设计年产能约为4.9亿吨/年。

10月25日，“中国电力建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券”获上交所正式受理。根据募集说明书显示，本次债券发行总额为不超过100亿元，其中50亿元用于建筑业、非金属矿采选业等领域符合国家产业政策的项目，50亿元用于补充营运资金。

近年来，中电建在“水、能、砂、城、数”五大领域齐头并进、共同发展的战略引领下，绿色砂石业务版图不断扩大，此次募集百亿债券，将进一步增加公司投资实力，或将继续拓展夯实公司砂石等方面业务的版图。

本次债券由海通证券担任牵头主承销商及受托管理人，注册规模不超过100亿元（含），期限不超过10年（含），其中可续期企业债券基础期限不超过10年（含）。

根据《中国证监会 国家发展改革委关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告》（证监会公告〔2023〕45号），企业债券发行审核职责划转过渡期至2023年10月20日结束。本次债券为企业债券发行审核职责划转6个月过渡期结束后上交所受理的首批企业债券之一。

本次债券募集资金拟用于投向建筑业、非金属矿采选业、水利管理业、生态保护和环境治理业、电力、热力生产和供应业等领域符合国家产业政策的项目及补充营运资金。中国电建表示，将在发行前备案阶段明确每期发行的具体品种、发行方案、募集资金运用安排。

作为上交所首批企业债券的注册主体，中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者。公司积极参与国家水网建设，长江、黄河等流域系统治理，智慧水利建设，海岛生态修复、海岸环境治理；积极开发新能源和抽水蓄能业务，成为推动实现“碳达峰、碳中和”目标的主力军；大力发展绿色砂石建材业务，成为国内储量最大的绿色砂石供应服务商；积极参与川藏铁路、国家综合立体交通网、新型基础设施建设。