6月25日,西部水泥发布公告称,已和海螺水泥达成一系列交易协议,其将以16.5亿人民币的总代价,收购西部水泥旗下位于新疆的公司及相关资产,总共6个子公司。完成交易后,西部水泥将不再拥有目标公司的任何股权,且目标公司将不再是西部水泥的附属公司。
据悉,西部水泥在新疆共拥有2条熟料生产线,1条4500t/d位于和田墨玉,1条3000t/d位于伊犁。

拟出售新疆的公司及资产,具体如下:
1、交易A:卖方A尧柏特种水泥集团与买方(海螺水泥及海螺(陕西)控股)订立股权转让协议,卖方A有条件同意出售,而买方有条件同意购买各目标公司的全部股权,代价为人民币3.98亿元。
2、交易B:卖方B和田尧柏水泥、买方与卖方A(作为担保人)订立资产购买协议B,卖方B有条件同意出售,而资产买方B有条件同意购买资产B,代价为人民币1.615亿元。
3、交易C:卖方C墨玉尧柏水泥、墨玉尧柏建材、买方与卖方A(作为担保人)订立资产购买协议C,卖方C有条件同意出售,而资产买方C有条件同意购买资产C,代价为人民币9.205亿元。
4、交易D:卖方D和田鲁新建材、和田尧柏建材、买方与卖方A(作为担保人)订立资产购买协议D,卖方D有条件同意出售,而资产买方D有条件同意购买资产D,代价为人民币1.7亿元。上述价格均可予调整。

据悉,上述公司均为在中国成立的有限公司,并为卖方A的直接全资附属公司,主要从事水泥及水泥产品的制造及销售、石灰石及建筑材料的销售以及提供废物处理服务。
西部水泥表示,此次出售事项的主要目的是重新调配集团的财务及管理资源,以集中发展海外市场。董事会认为,出售所得款项净额更适合用于强化集团的财务状况,包括偿还部分海外债务,释放经营现金流,用以支持集团目前的海外扩张计划。
据悉,位于新疆的待出售目标公司及目标资产于2011年至2020年期间完成收购及建设,过去数年一直为西部水泥集团盈利作出正面贡献。然而,西部水泥集团核心市场位于陕西省,上述资产并非其核心资产。董事认为,就日后发展而言,出售所得款项净额用于偿还公司已发行的部分优先票据(利率为4.95%),并释放营运现金流以支持集团在非洲等地的扩张项目更为合适。
此次收购交易,对海螺水泥而言,有助于其进一步整合国内优质市场资源,尤其是在新疆区域市场的布局;对西部水泥来说,则能获得充足资金,助力其在非洲市场的进一步开拓。