大动作！冀东水泥吸收合并金隅冀东 交易对价136亿元

6月25日晚间，唐山冀东水泥股份有限公司公告称，拟通过向北京金隅集团股份有限公司发行股份的方式，购买其所持合资公司——金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司47.09%股权并吸收合并合资公司，交易对价为136亿元。按此计算，合资公司100%股权估值约为289亿元。
 

资料显示，金隅冀东47.09%股份对应的资产，总资产为192亿元，净资产为134亿元，2020年实现营业收入132亿元，全年收入约占冀东水泥去年收入的37%。本次交易前，冀东水泥持有金隅冀东52.91%股权，金隅冀东为冀东水泥合并报表范围内的控股子公司。通过本次交易，冀东水泥吸收合并金隅冀东。

而金隅集团直接持有冀东水泥拟7.56%股份，通过控股子公司冀东集团间接控制冀东水泥32.39%股份，为其间接控股股东。本次冀东水泥向金隅集团发行股份吸收合并合资公司，构成关联交易。

公告还表示，冀东水泥拟向包括北京国管中心在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集配套资金，其中，北京国管中心为金隅集团控股股东。本次募集配套资金总额不超过50亿元，将用于2×4500t/d水泥窑协同处置固废生产线搬迁项目、日产4500吨水泥熟料生产线建设项目以及补充流动资金和偿还债务。

据了解，冀东水泥主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品等，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一。而金隅冀东是冀东水泥在2018年重大资产重组中与金隅集团共同出资组建的公司，并在2019年重大资产重组中获得增资。两次重大资产重组后，金隅冀东汇集了来自金隅集团、冀东水泥的近50家京津冀及周边地区优质水泥企业，是冀东水泥最主要经营资源。

冀东水泥表示，通过本次交易，金隅集团退出对金隅冀东的参股，金隅冀东的资产业务将整体注入冀东水泥，冀东水泥资产质量及盈利能力将得到进一步加强和提升。